哥们儿，最近这股市啊，就跟进了科幻片场似的，天天演出“翌日已来”的大戏。

你玩忽通达个财经软件，保证扑面而来的齐是“算力”、“AI基建”、“新质坐褥力”这些听着就让东谈主脑仁儿疼的词儿。

这不，最近就有一份名单传得挺火，说是什么AI算力产业链上的十五家公司，三季报功绩一个比一个亮眼。我瞅了一眼，好家伙，排第一的那位，叫硕贝德的，功绩预报暴增最高1313%。

一千三百一十三。

百分之。

这数字，仍是不是“增长”了，这是坐着火箭往天上窜啊。

看到这儿，你是不是也跟我一样，心里先“咯噔”一下，然后冒出好几个问号？

第一，这十五家公司，名字琳琅满目，从“精密”到“新材”，从“科技”到“股份”，若何就整夜之间，透顶成了AI算力这棵钱树子上的“金果子”？这里头，有些许是货真价实，又有些许是硬凑上来的“厌烦组”？

第二，咱老庶民天天听“算力”，耳朵齐快起茧子了。但这玩意儿到底是个啥？它跟“立讯精密”这种作念衔接器的，“永和股份”这种搞化工的，八竿子打不着的公司，又是若何兼并上的？

说白了，这事儿就像你家楼下那家开了二十年的“王师父专科贴膜”，一刹有一天挂了个新牌号，叫“新一代信息期间与量子纠缠行使（手机贴膜业务部）”。

你第一反馈详情是：嘿，这老王，学坏了啊。

但你猜若何着？这事儿还真没那么简便。今天咱哥俩就坐下来，好好盘一盘这锅热得发烫的“算力大杂烩”，望望里头到底炖了些什么硬菜。

先说说“算力”这玩意儿。

别听那些群众讲得云里雾里。要我说，这东西特好剖析。你就把当今那些牛气冲天的AI，比如ChatGPT啥的，设想成一个禀赋异禀、但饭量惊东谈主的孩子。

它每天要“吃”掉海量的数据智力长身体、变智慧。算力，说白了，便是给这孩子喂饭的智商。你喂得越快、越多、越好，这孩子就发育得越猛。

这饭也不是玩忽喂的。得有锅，有灶，有厨房，还得有抽油烟机，否则热气能把天花板给熏黑了。

这统共这个词“厨房系统”，便是所谓的“算力基础模范”。

当今，你再回头看那份名单，是不是有点头绪了？

名单上有些公司，像“全志科技”、“长川科技”这种，一听名字就带“科技”俩字，简略率是奏凯参与“作念饭”的。它们搞芯片，搞半导体竖立。这好剖析，便是给AI造“脑子”和“神经元”的，是厨房里的中枢大厨，硬菜。

可特意旨意思意思的来了，你看那几家公司：“中石科技”、“飞壮盛”、“光库科技”。

这帮哥们儿是干嘛的？

我给你打个譬如。你电脑玩大型游戏玩真切，是不是电扇呜呜转，摸着烫手？那还仅仅你一台小电脑。你想想，一个数据中心，千千万万个比你电脑强悍无数倍的“大脑”挤在一个房子里，7x24小时玩命儿“念念考”，那得热成什么样？

绝不夸张，若是莫得散热系统，那便是个巨型烤箱，不出几分钟，里头的芯片就全得烧成灰。

“中石科技”、“飞壮盛”这些，干的便是这“物理降温”的活儿。它们坐褥各式导热、散热的材料和竖立。说白了，便是数据中心这个大厨房里的“超等抽油烟机”和“消防喷淋系统”。AI那孩子饭量越大，厨房就越热，对抽油烟机的功率条目就越高。

你看，这逻辑一下就通了。

这还没完，更绝的在背面。名单里还有“三好意思股份”、“永和股份”这种，看名字跟化工沾边。化工跟算力？这跨界跨得比太平洋还宽吧？

换你你若何想？是不是以为这隧谈是胡扯淡，蹭热门？

一运转我也这样接洽。但老姜我这东谈主有个额外，就心爱刨根问底。我顺遂查了查，嘿，这一查，真给我查出点门谈来。

这几家公司，主营业务里有个东西，叫“含氟高分子材料”或者“氟化工”。这玩意儿是干嘛的？一方面，它是芯片制造历程中必不成少的蚀刻、清洗材料。另一方面，有一种顶级的散热期间，叫“浸没式液冷”，便是把统共这个词劳动器奏凯泡在一种不导电的独特冷却液里。

那种冷却液，主要因素便是氟化物。

得，破案了。

原本这帮搞化工的，是给“大厨”们提供顶级酱油和洗洁精的，照旧“消防系统”里喷的那种高等干粉的供应商。他们不是奏凯作念饭，但厨房里缺了他们，这饭也作念不平安。

这下你昭彰了吧？

所谓的“AI算力产业链”，它不是一棵树，它是一整张盘根错节的网，是一派生态系统。从最上游的化工原料，到中游的芯片、劳动器、散热模块，再到卑劣的软件行使，为德不卒紊，谁也离不开谁。

这就像19世纪好意思国西部的淘金热。

统共东谈主齐疯了一样跑去挖金子，但临了委果发大财、笑到临了的，不一定是那些挖到金矿的运道儿。

更多的是谁？

是那些在路边卖铲子、卖牛仔裤（对，便是李维斯）、卖帐篷、开酒馆的东谈主。

今天这波AI波浪，便是21世纪的“数字淘金热”。OpenAI、谷歌这些巨头，是冲在最前头的淘金客。而名单上的这十五家公司，以及更多咱们没听过的公司，它们便是新时间的“铲子卖家”。

AI需不需要更强的芯片？需要。那卖光刻机、蚀刻液、半导体材料的商业就好。

AI是不是让数据中心功耗暴增？是的。那卖劳动器、交换机、光模块、散热系统的商业就好。

统共这个词产业是不是需要更多厂房和基建？需要。那给这些厂房提供特种建材、精密仪器的商业也就来了。

这便是那份名单背后，委果让东谈主脊背发凉的逻辑。它揭示了一个事实：一场期间调动，从来齐不是几个天才在履行室里敲敲代码那么简便。它是一场从新至尾的、深入到社会毛细血管的产业大重构。

它带来的，是订单，是公约，是真金白银。

是以，阿谁1313%的增长，天然夸张得像个段子，但它背后，可能便是无数张雪片般飞来的散热模块订单，是工场里昼夜不时的坐褥线，是无数工程师熬红了眼画出的策绘制。

说到这儿，你可能要骂我了：老姜你说了半天，不照旧在给这帮炒宗旨的成本叫好吗？

别急。

我跟你一样，对那些纯靠自满、画大饼的公司，腻歪得很。这波波浪里，详情有攻其无备的。有些公司可能就卖了几颗螺丝钉给数据中心，回头就敢在年报里把我方包装成“AI中枢供应商”。这种事儿，A股见得还少吗？

要道在哪儿呢？

要道在于，咱们得学会离别什么是“浪”，什么是“沫”。

风口来了，猪齐能飞起来。这是“浪”。但风停了，摔死的齐是猪，能络续飞的，那得是真长了翅膀的鹰。

这波算力热，是实实在在的产业需求激动的，这是“浪”。但浪头上泛起的那些估值高得离谱、功绩却跟不上的“泡沫”，也相似确实存在。

关于咱们庸俗东谈主来说，这事儿意味着什么？

我以为有两点。

第一，别再把AI当成一个虚无缥缈的玩意儿了。它不是科幻演义，它正在以一种极其“物理”的表情，改变咱们的寰宇。你可能感受不到算法的精妙，但你家乡可能正在建一个新的数据中心；你可能看不懂代码，但你亲戚场合的那祖传统制造厂，可能一刹就接到了来自互联网大厂的无数订单。这场变革，比咱们设想的要“硬”得多。

第二，保合手少许点知晓和怀疑。当统共东谈主齐在为一场盛宴狂欢时，不妨退后一步，望望是谁在买单，谁在忙着打理桌子，谁又在边际里偷偷地卖餐具。阿谁暴增1313%的数字，是古迹，也可能是警钟。它告诉你契机在哪儿，也领导你风险有多高。

这寰宇便是这样拧巴。一边是海水，一边是火焰。一边是令东谈主意气轩昂的期间调动，一边是泥沙俱下的成本游戏。

咱们这些夹在中间的庸俗东谈主，能作念的，无意便是在仰望星空的时刻，也别忘了俯首望望眼下的路。看澄澈那些不起眼的“卖铲东谈主”，可能比追赶那些远方的“金矿”，要来得更平安一些。

毕竟，淘金的故事老是充满了听说和破灭，但惟有有东谈主淘金，卖铲子的商业，就总能稳沉适当地作念下去。

你说，是不是这个理儿？

这事儿你若何接洽的？指摘区里碰一碰呗。

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